ТОП-5 оракулов для добавления в портфель

Перед тем как начнём, напомним, что оракулы – это внешние сервисы, обеспечивающие связь смарт-контрактов с внешними данными, действуя как посредники между блокчейном и внешним миром.

Chainlink

Chainlink - представляет собой децентрализованную сеть оракулов, когда оракул, задействованный в исполнении смарт-контракта, не просто сканирует соседний блокчейн, а получает данные от целого ряда независимых друг от друга других оракулов.

Множество проектов уже взаимодействует с Chainlink, и их число постоянно увеличивается.

Собрал $32 млн в 2017 году при поддержке тир1 фондов, таких как, Framework.

Проект отлично показал себя на бычьем рынке 2021 года, достигнув ATH в $48.1. В октябре этого года цена на токен выросла практически в 2 раза, превысив порог в $12,50 впервые с апреля 2022.

Финансовое положение

Год назад запустили программу Chainlink Economics 2.0, введя стейкинг v0.1 LINK для пользователей и расширив структуру. Первоначальный пул состоял из 25 млн токенов LINK и приносил 4.75% APY для операторов нод.

Сейчас на подходе обновленный стейкинг v0.2.

Стейкеры-операторы нод смогут рассчитывать на ~7% APY.

Стейкеры сообщества смогут рассчитывать на 4,75% APY.

Когда LINK предоставит собственные доказательства своих резервов? Можем ли мы получить живой дашборд, предоставляющий больше прозрачности о состоянии токена, использовании сети, казначействе, операционных расходах, доходах и т.д. и т.п.?

Заданный в комьюнити вопрос касательно собственного Proof of Reseve и дашборда остался без ответа.

Grayscale Chainlink Trust (GLNK) - регулируемый продукт, позволяющий американским инвесторам получить доступ к LINK, торгуется с 200%-ной премией к спотовым ценам, что свидетельствует об институциональном спросе.

Активность

Проект очень активный, принимает участие в оффлайн конференциях, заключает партнерства, расширяет экосистему.

С 8 ноября по 10 декабря будет проходить хакатон " Созвездие" с призовым пулом в $500 тыс. В числе спонсоров Avalanche, Polygon, SteelPerlot, Tencent Cloud.

Из последних событий:

• Запуск решения Data Feeds в сетях Scroll и Linea
• Токен Chainlink (LINK) залистят на гонконгской бирже 10 ноября.
• Показали пример токенизации автомобиля Tesla в качестве dNFT, с доступом к его проверяемой истории в режиме реального времени

The Graph

The Graph - это протокол индексации запросов к сетям, таким как Ethereum и IPFS. Любой может создавать и публиковать открытые API, называемые подграфами (subgraphs), с помощью них можно запросить данные, которые трудно получить напрямую из блокчейна.

Проект собрал $12 млн в нескольких раундах в 2020 году при участии тир 1 фондов Coinbase, Multicoin Framework, Fabric. В 2022 году дособрал еще $50 млн.

Отлично показал себя на бычьем рынке 2021 года. На медвежьем рынке проект сильно упал, достигнул ATL в ноябре 2022 года. За последний месяц вырос на ~50%. Есть потенциал для роста.

22 ноября 2023 года планируется разлок наград за программу MiPs (количество не известно, но не большое). И до конца 2024 года будет произведён окончательный разлок кураторских токенов в размере ~85 млн GRT.

Финансовое положение

The Graph запустил экосистемный фонд в размере $205 млн для команд разработчиков при поддержке Digital Currency Group, NGC, HashKey.

Метрики The Graph из отчёта Messari

В третьем квартале доход от запросов в $ снизился на 52% по сравнению с предыдущим кварталом за счет оптимизации ценообразования на запросы. Доход от вознаграждений за индексирование снизился на 19% по сравнению с предыдущим кварталом и составил более $7,3 млн во втором квартале 2023 года.

GRT можно застейкать под ~7.25% APY.

Поддержка больших языковых моделей (LLM) может являться драйвером роста токена.

Активность

• Проект очень активный. Принимает участие на онлайн и оффлайн конференциях.
• Недавно The Graph представил новую дорожную карту.
• Анонсировали поддержку больших языковых моделей (LLM), может являться в будущем драйвером роста.

Tellor Tributes

Tellor Tributes – это децентрализованный протокол оракулов, предоставляющий данные для децентрализованных финансовых приложений (DeFi). Оракул Tellor позволяет запросить, проверить и сохранить информацию в блокчейн без разрешения с участием конкурирующих за поощрения TRB дата-репортеров.

Tellor привлекли в общей сложности $400 тыс. в трёх раундах финансирования с участием Framework Ventures и Binance Labs. Третий раунд финансирования прошёл 5 апреля 2020 года в рамках покупок со вторичного рынка, сумма финансирования не разглашается.

За последние три месяца токен вырос более чем на 900% и практически обновил свой ATH – $128,02 против $128,79 в мае 2021 года (на Binance доходил до $161 в то же время). Вернулись объёмы и ММ снова взялся за своё дело после летних каникул. И всё из-за анонса своей сети Tellor Layer на Cosmos SDK.

Финансовое положение

В мае уже задавались вопросов про средства проекта, как уверяет админ в дискорде – “я думаю, у них все еще достаточно средств для работы”.

Также админ предоставил два кошелька команды.

Первый это мультисиг кошелёк команды, на котором хранится токенов на сумму более $6,6 млн:

И второй кошелёк, на котором чуть более $280 тыс.:

Активность

Судя по графику активность у проекта на высоте, что подтверждают социальные сети.

Первого сентября проект  анонсировал Tellor Layer, представляющий собой эволюцию протокола Tellor и разрабатывающийся как автономная сеть с использованием Cosmos SDK и механизма согласования CometBFT.

В остальном всё как у всех. Светят лицом на офлайн конференциях (Cosmoverse в Стамбуле, DappCon Berlin, unStableSummit), партнёрятся (MantaNetwork) и проводят созвоны.

Band Protocol

Про Band Protocol мы уже писали в материале про проекты с Binance Launchpad. Но раз он входит в топ 5 оракулов, стоит ещё раз его отметить.

Band Protocol – это протокол управления данными, кросс-чейн оракул, который агрегирует и подключает реальные данные и API к смарт-контрактам.

Собрали $5 млн в нескольких раундах с участием Binance Labs и Sequoia Capital India и $5,85 на Binance Launchpad.

На бычьем рынке 2021 проект показал хороший результат. В циркулейте 96%, а оставшиеся разлок оставшихся ~4% для команды приходится на август 2024 года. До ATH более 14x, время для роста есть. Да и всем мы знаем, как Binance любит пампить свои монеты.

Финансовое состояние

Проект находится в прекрасном финансовом состоянии по заверению комьюнити менеджера. Есть программа грантов для разработчиков, ресерчеров, комьюнити и инфраструктуры.

Можно застейкать свои токены валидаторам и получать часть вознаграждения за их работу. Сумма вознаграждения зависит от количества застейканных токенов и комиссии валидатора.

Активность

Активность в соц. сетях высокая, проект набирает в команду новых разработчиков, заключает партнерства и принимает участие в хакатонах.

Из последних новостей:

• Завершили прием заявок на программу валидаторов Band Protocol Foundation на 4-й квартал 2023 года.
• Стали спонсором конференции BANGKOK BUIDL 2023, а также приняли участие в мероприятии Cosmoverse 2023.
• Успешно интегрировались с Horizen EON – масштабируемой EVM-совместимым блокчейном и платформой для смарт-контрактов.
• Ведётся набор в программу амбассадоров.
• Предоставили новый  набор инструментов для разработчиков для интеграции с BandChain.

API3

API3 - это оракул, который стремится обеспечить безопасность, эффективность и соответствие регуляторным нормам в пространстве Web 3.0. Они используют технологический стек, включая dAPI (API для децентрализованных приложений), и работают над совершенствованием области децентрализованных API.

В 2020 году собрали $23 млн в на паблик сейле и $3 млн на seed-раунде при участии Digital Currency Group (DCG), Placeholder, Pantera Capital, Hashed и др. В 2019 году был pre-seed раунд, сумма сборов которого не разглашается.

За последний месяц токен вырос почти на 50%, скорее всего это связано с хорошим рынком, не более. Уже полтора года торгуется в пределах $1-2 без явных признаков на выход из коридора. Циркулейт не самый большой – 68,96%.

Финансовое состояние

На их сайте есть раздел с их казначейством:

https://tracker.api3.org/treasury

На первом кошельке под названием Primary находится почти 19 млн токенов API3, что эквивалентно более $29,6 млн:

Второй кошелёк содержит более 5,2 млн в USDC и 4 тыс. ETH ($7,5 млн):

На третьем кошельке содержится 825 тыс. API3 ($1,29 млн):

Доступна возможность стейкинга API3 с 6,7% APY:

Активность

Социальные сети активные, но из новостей только участие и организация конференций (ETHChicago в сентябре, Ethereum London в октябре, ETHGlobal в ноябре), расширение на новые сети (Linea, Base, Kava, Avalanche и тд.) и проведение воркшопов. В августе были запущены управляемые dAPI на API3 Market.

Проект работает и развивается, но нет никакой новости доминанты.

Что в итоге?

В данном материале выделяются два эшелона:

• Chainlink vs The Graph
• Tellor Tributes vs Band Protocol vs API3

Chainlink’у будет трудно карабкаться вверх, учитывая их FDV ($12,86 млрд) и небольшой саплай (почти 56%). Он несомненно вырастет, а при благоприятном рынке даст пару иксов и приблизится к Solana.

The Graph – первый конкурент Chainlink’у, но у The Graph есть ряд преимуществ перед Chainlink. Во-первых FDV ($1,49 млрд), что сходу даёт 8-10 иксов апсайда до FVD Chainlink. Во-вторых, текущий саплай приближается к 90%. Оставшиеся токены будут разлочены в следующем году, но учитывая лояльное сообщество, есть вероятность, что давление на стакан будет минимальным.

Что касается Tellor Tributes, Band Protocol и API3. Tellor Tributes нормальный проект, с отличным циркулейтом, не прячут свои кошельки, не прячут лица, активно отвечают на вопросы, что-то пилят, вернулись к ATH. Входят в топ 5 оракулов, вполне могут стоить и 1 млрд на хорошем рынке, а это ещё как минимум три икса. Но смущает то, что он уже вырос в 10 раз. Band Protocol – отличный проект с Binance за пазухой, легко могут удивить. Циркулейт ок. Есть шанс на бычьем рынке стать единорогом, а это чуть менее 5 исков. API3 – проект с рабочим продуктом, постоянно расширяется и светят своим лицом офлайн. Из минусов можно отметить отсутствие tier-1 фондов и небольшой циркулейт 68,96%. Импонирует открытость информации о фонде – деньги на работу точно есть. 1,5 - 2 икса на хорошем рынке вполне могут быть.