LBP-проекты из 2020-2021: активность и перспективы

Illuvium

Illuvium – это игра в виртуальной реальности, построенная на блокчейне Ethereum. Действие игры происходит в фэнтезийном мире, где игроки могут коллекционировать, сражаться и торговать цифровыми существами, называемыми Illuvials. Игра сочетает в себе элементы стратегии, ролевой игры и коллекционной карточной игры.

Проект привлек $5 млн в seed-раунде в 2021 году при участии Delphi Digital. На LBP собрал $90 млн. Дополнительно, в 2023 году собрали $10 млн от Framework Ventures.

За последнюю неделю цена на токен выросла больше, чем на 20% и приблизилась к августовскому пику. Однако относительно годового максимума, достигнутого в феврале, цена все еще ниже на 50%.

Финансовое состояние

• Запас казны приблизительно на год. Средние ежемесячные расходы составляют $1 258 441, поэтому для поддержания Illuvium с текущим количеством ILV, заложенных в стейкинг, необходимы доходы в размере $6 369 968.
• В последнее время расходы снизились и стали более стабильными
• Текущие доходы составляют $75 402 в месяц.
• После 7 - 8 месяцев наполнения казны с текущей скоростью ожидаются дополнительные доходы (Revdis), которые составят $0,0122 за каждый ILV в месяц при текущем количестве заложенных 6 157 764 ILV.

Активность

За твиттеров следит много инфлюенсеров. Активность высокая. 18 мая стартовал закрытый бета-тест игры Overworld, открытый же бета-тест ожидается в первом квартале 2024 года.

Mask Network

Mask Network – это расширение для браузера, обеспечивающее конфиденциальность и преимущества технологии Web3 на популярных социальных платформах, таких как Facebook и Twitter. Пользователи могут установить это расширение, войти через Mask ID и подключить свой кошелек, чтобы использовать функции Web3 на сайтах Web 2.0. Mask Network позволяет шифровать сообщения, отправлять NFT и токены, а также хранить файлы в децентрализованной сети. Также он предоставляет услуги по обмену фиатных денег на крипту.

Проект собрал более $98,8 млн инвестиций, среди которых $39,82 млн в ходе LBP, $42 млн от Binance Labs, Animoca Brands, Dapper Labs и др., и 5 млн от DWF Labs.

Токен торгуется на всех крупных биржах – Binance, Coinbase, OKX, HTX и др. Более 82% токенов в обороте. Средней величины FDV. За последний месяц вырос более чем на 15%.

График не удручающий. В конце октября и в начале ноября 2022 года пришли объёмы или ММ взялся за работу. 

Финансовое состояние

В публичном доступе информации об их финансовом состоянии не нашли. Вопрос проигнорирован. 

В начале года Mask получил 257 540 ARB, 30% которых судя по их статье в медиуме пошло в казну проекта. Значит, казна всё-таки есть.

Активность

Активность в медиапространстве высокая.

• Mask спонсирует Web3 Social проекты, представленные в Gitcoin Grant. Представители команды были среди организаторов Zuzalu City. Участвовали в Web3 Social House и в ETHGlobal NYC.
• В мае этого года Mask Network объявили об инвестициях в The Open Network (TON).

Radicle

Radicle - децентрализованный аналог гитхаба.

В феврале 2021 привлекли на LBP ~$24.68 млн(по цене $6,17). До этого привлекли ~$12 млн от Electic Capital, Galaxy Digital, ParaFi Capital, Naval Ravikant и др.

Пробил ATL в августе, поднялся невысоко, анлок токенов инвесторов, которые брали токен по $0,6, произошел в феврале 2022, когда цена была ~$5(~8 иксов).

Финансовое состояние

Около ~48 млн токенов в казне (~$72 млн)

Активность

Активность низкая, пару постов в месяц в Твиттере. В июле представили сеть Radworks, которая работает через децентрализованную систему управления, используя токен RAD. Каждый квартал отчитываются по прогрессу на стриме.

Perpetual Protocol

Perpetual Protocol – это децентрализованный протокол, позволяющий создавать бессрочные контракты на любой актив. Эти контракты похожи на фьючерсные контракты, но не имеют срока истечения. Протокол использует виртуального автоматизированного маркет-мейкера (vAMM), чтобы обеспечить торговлю с плечом до 20x и круглосуточную ликвидность.

Уже больше полутора лет токен судя по всему нашёл своё дно и торгуется без резких колебаний (относительно общего графика). В сентябре 2023 года был всплеск объёмов, после чего они сошли на нет.

Финансовое состояние

Отчёта об их казне нет. Вопрос проигнорирован. 

Но в дискорде нашлись два адреса, с пометкой Perpetual Protocol: Foundation Locked Wallet и Perpetual Protocol: Treasury, на которых в общей сложности более $23,5 млн:

Активность

Активность в дискорде и медиуме средняя. В твиттере в основном публикуют рыночные данные и показатели своей платформы. Периодически проводятся созвоны и AMA.

HOPR

HOPR – протокол, обеспечивающий конфиденциальность метаданных на сетевом уровне для всех видов обмена данными. Он представляет собой открытую смешанную сеть с системой стимулирования, где пользователи могут зарабатывать токены, запуская и управляя нодами. Основное внимание протокол уделяет обеспечению конфиденциальности и безопасности в процессе передачи данных.

В общей сложности проект собрал более $23,2 млн инвестиций, среди которых $2,4 млн через паблик пресейл, к которому были допущены участники тестнета, $19,8 млн в ходе LBP и 1 млн в  seed-раунде во главе с Binance Labs.

Поскольку в HOPR заносил Binance Labs и он до сих пор не торгуется на Binance, остаётся надежда на листинг и рост в дальнейшей перспективе. В рынке более 93% токенов, которые, вероятно, уже в нужных руках.

С момента листинга в феврале 2021 года токен находится в падении. Судя по графику токен нащупал очередное дно – ATL был несколько дней назад. Торгуется в диапазоне $0,1 - $0,03 уже почти полтора года. Не альфа поведение.

Финансовое состояние

В публичном доступе информации об их финансовом состоянии нет. Вопрос был проигнорирован.

Судя по их дискорду, существует казна сообщества, куда возвращаются, например, незаклеймленные токены за ноды.

Активность

• Активность в медиапространстве очень высокая. В дискорде проводят community call, устраивают аирдропы для нодеров.
• В твиттере в осном освещаются технические моменты и достижения. Представили решение SafeStaking, благодаря которому web3-проекты смогут безопасно замораживать свои токены. Также был проведён аудит этого решения.
• Выступят на конференции Devconnect 16 ноября в Стамбуле.

Kine Protocol

Kine - DEX, поддерживает Ethereum, BSC, Polygon и Avalanche.

В марте 2021 привлекли на LBP ~$10.33 млн (по цене $3,68). До этого  привлекли ~$7 млн от Blockchain Capital, 3Commas, HyperSphere Ventures, Naval Ravikant и др.

Токен вышел с ATL в декабре 2022 и дал 3,5 икса, но текущая цена все еще меньше цены покупки инвесторов ($0,366 и $0,2). Основная часть их токенов разблокирована в феврале-марте 2022, когда цена составляла $0,3.

Активность

Активность в твиттере высокая, выпускают ежемесячно отчеты по апдейтам ( Сентябрьский). Добавляют разные функции для пользователей, например центр  вознаграждений.

Globe Derivative Exchange

Globe – это биржа криптовалютных деривативов, где учреждения и потребители совершают сделки с цифровыми валютами посредством бессрочного фьючерсного контракта.

Собрали $3 млн в сид раунде 2020 года при участии Y Combinator и Pantera Capital. На LBP собрали $42 млн. 

Последние месяцы цена токена стабильна и колеблется в пределах 10%. С начала года цена упала в 4 — 5 раз.

Финансовое состояние

Отчеты о финансовой деятельности не выходили. В дискорде подобным вопросом не задавались, либо зачистили.

Однако в доступе токеномика и адреса кошельков:

Распределение GDT по кошелькам

Активность 

Активность средняя.

Tidal Finance

Tidal позиционируется как страховой рынок (наподобие Balancer) на Polkadot, позволяющий пользователям создавать индивидуальные страховые пулы для нескольких активов.

В марте 2021 привлекли на LBP ~$20 млн (по цене $0,019-0,045). До этого  привлекли ~$1,8 млн от HyperSphere Ventures, Spartan Capital, Kenetic Capital и QCP Capital.

Монета сильно упала (в 30 раз), если сравнивать с ценой с публичного IDO ($0,00375). Обновила ATL в октябре. Цена входа инвесторов неизвестна.

Финансовое состояние

На данный момент в их казне ~14 млрд токенов (~$1,7 млн).

Активность

Не смотря на сильное падение, Твиттер проекта живет, постят разные новости. В июле  запустили Tidal Finance v2.

ColdStack 

ColdStack – это децентрализованный облачный агрегатор, объединяющий децентрализованные хранилища данных.

На LBP собрали $1,25 млн.

После месячного падения цена токена CLS восстанавливается. От годовых хаев текущий уровень отстает в 5 раз.

Финансовое состояние

Текущее финансовое состояние в открытом виде не разглашается.

Активность 

Активность средняя. ColdStack интегрируется и коллабирует с различными web3-проектами, например, интегрировали BNB Greenfield децентрализованную инфраструктуру хранения данных.

В завершении

LBP-проектов конечно же больше, но у многих крайне низкий FDV (например Sifchain), низкий дневной объём торгов (HydraDX, Siren и Kylin Network), а некоторые и вовсе объявили о закрытии (VestaFinance).

В материале представлены живые проекты – с нормальными объёмами и FDV. Мы показали кто за ними стоит и насколько они активны. Инвестировать в них средства или нет, решать только вам.