Обзор Immutable X (IMX): показатели и перспективы

Поведение токена

Токен сделал 5 иксов от дна. После небольшого дампа он хорошо восстанавливается относительно других монет. Видно, что включили ММ.

На данный момент в циркулейте 64% токенов.

Команда снова  перенесла разлок наград для разработчиков в размере 125 млн IMX (~$250 млн) на июль 2024 года, показывая, что не стоит опасаться навеса токенов.

Тем более, что сам проект не продает токены Foundation - у них на кошельке лежит  644 млн разлоченных токенов IMX ($1,3 млрд), а также токены GOG и GODS на $86 млн.

И еще 346 млн токенов IMX ($710 млн) находится в  локе Foundation.

FDV проекта превысил $4 млрд.

Напомним, что фонды в последнем раунде в 2022 году заходили при оценке $2,5 млрд.

Команда

Robbie и James Ferguson. Co-founder и CEO

Из интересного:

• Робби учился на айтишника, а Джеймс на право и коммерцию. Только Джеймс закончил универ, получал стипендии и премии за учебу, а вот Робби исключили из универа.
• Робби до IMX нигде не работал, а Джеймс был соучредителем платформы для киберспортивных турниров, а также платформы для создания одностраничных сайтов.

Команда опытная, уже 5 лет в крипте, медвежку пережила очень грамотно.

Финансы

Проект собрал ~$300 млн при участии Fabric Ventures, Animoca Brands, BITKRAFT Ventures и др. Причем последний раунд был в марте 2022 на $200 млн.

На начало 2023 года заявлялось, что у компании есть запас средств на $280 млн.

В 2022 году Immutable  подавала отчет в Австралийский SEC, в котором говорится, что доходы составили $27 млн, а расходы $83 млн, $45 млн из которых на работников, консультантов и фрилансеров. После чего компания уволила 11% сотрудников.

По  последним данным от сооснователя Робби Фергюсона у компании есть средства на 4 года работы команды из 270 человек.

Конкуренты Immutable

Оценка Immutable уже сильно обогнала другие игровые блокчейны - MultiversX, Ronin, WAX и другие. Проект явно нацелился на место повыше, пожалуй, следующая цель - Polygon с FDV $8,8 млрд.

Immutable занимает 5 место среди всех блокчейнов по количеству игр на нем:

Среди L2 блокчейнов он и вовсе лидер:

Также можно отметить работу Immutable по привлечению игр из других блокчейнов. Он совсем немного отстает в этом от Polygon.

Выход новых игр на Immutable как драйвер роста

Immutable активно инвестировал последние несколько лет. И эти новые игры готовы выходить, что привлечет много пользователей на блокчейн, и увеличит количество транзакций на внутриигровые и NFT покупки. В конечном итоге несколько игр могут вырасти в единорогов с миллиардными оценками, что даст буст Immutable. Такой  прогноз дает Vaneck.

Игры, которые готовятся выходить:

Illuvium - RPG игра в жанре фэнтези.

FDV - $802 млн (ждем выход игры из бета)

Инвесты: $105 млн от Delphi Digital, framework Ventures, YGG, BitScale Capital и др.

Ember Sword - MMORPG

Токена нет

Инвесты: $700K от Play Ventures, Galaxy interactive и др.

Guild of Guardians - RPG

FDV - $147 млн

Инвесты: $6,7 млн от Alameda Research, YGG и Double Peak Group. Участвовали в сейле на Coinlist.

EXVERSE - 3D шутер Battle Royale

Токена нет

Инвестов не нашли, админы сказали пока не будут их анонсировать.

MetalCore - ММО Шутер

Токена нет

Инвесты: $15 млн от YGG, Animoca Brands, Merit Circle, Delphi Ventures, BITKRAFT Ventures и др.

Shardbound - ММО Стратегия

Токена нет

Сообщили о 90 тыс пре-регистраций

Инвесты: $5 млн от Sfermion, BITKRAFT Ventures, Foresight Ventures и др.

Как минимум 130 проектов заявили, что будут работать на Immutable, а еще 80 не объявили об этом. Наверняка готовятся анонсы.

Immutable Passport

Проект настроен на масс адопшен. С помощью своего Immutable Passport они хотят стать аналогом Steam в крипте. Чтобы людям не из крипты было проще играть, без сид фраз, просто используя email как логин. Паспорт также позволит играть на Beam и Immutable в разные игры с помощью одного паспорта, если судить из последнего  анонса про сотрудничество.

Хайп проекта

Проект грамотно наращивает активность в соц. сетях и СМИ с помощью партнерств:

• Запуск Immutable zkEVM совместно с Polygon Labs в конце 2023/начале 2024 (в августе запустила тестнет);
• Партнерство с Ubisoft;
• Illuvium запустил блокчейн-игру Overworlds на Immutable;
• Партнерство Immutable, Beam и Polygon Labs;
• VanEck ожидает, что токен IMX войдет в топ-25 по маркеткапу;
• Запуск Immutable Passport.

Итог

Драйверы роста:

• Команда не сливает токены, переносит разлоки;
• Фаундеры выглядят и действуют как альфа;
• У проекта большой запас денег в USD на текущие расходы и более $1,4 млрд в токенах IMX;
• Готовятся к выходу многих новых игр, а также игры переходят из других блокчейнов. Ждем анонсы, хайп, рост показателей.
• Запуск Immutable zkEVM на технологии Polygon;
• Расширение влияния в Web3 с помощью своих технологий. Например, Immutable Passport для удобного входа в игры будет использоваться конкурентом - BEAM;
• Проект создает аналог Steam в крипте;
• Проект явно готовится к скорому росту экосистемы и трафика. Например, заключил  партнерство с Transak для платежей в крипте (Transak поддерживает платежи через карту, а также Apple Pay и Google Play).

Минусы:

• Монета очень популярна и на слуху еще со времен Coinlist. Многие ее холдят.

Вывод

• IMX – сильный проект с большими амбициями и желанием стать лидером среди игровых блокчейнов и создать аналог Steam в крипте.
• У проекта много драйверов для роста и он фундаментально силен.
• Считаем, что это отличная ставка на лидера в секторе P2E.